バイヤーFAQ

IDとパスワードが正しいかご確認ください。

パスワードをお忘れの場合は、次の手順で再設定できます。

1. ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」をクリック
2. ご自身のメールアドレスを入力して送信
3. 届いたメールの「パスワードのリセット」から新しいパスワードを設定

再設定メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認のうえ、「@pro-sign.jp」からのメールを受信許可リストに追加してください。

2段階認証を設定している場合は、認証アプリに表示されるワンタイムコードの入力も必要です。

招待メールの再送はできません。

ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」から、登録済みのメールアドレスでパスワードを再設定するとログインできます。

再設定メールも届かない場合は、迷惑メールフォルダや社内のメール受信制限をご確認ください。

登録済みユーザーのメールアドレスは直接変更できません。管理者（「基本＞管理」ロール）が次の手順で切り替えてください。

1. 新しいメールアドレスでユーザーを新規登録し、部署・役職・アクセス範囲・ロールを設定
2. 旧ユーザーを無効化（「設定」＞「ユーザー」＞対象ユーザーの三点リーダー＞「無効化」＞「実行」）

※管理者自身が交代する場合は、先に新しいユーザーへ「基本＞管理」ロールを付与してから旧ユーザーを無効化してください。

※無効化したユーザーはログインできなくなります。ワークフローの承認者に旧ユーザーが設定されている場合は、承認経路も見直してください。

管理者（「基本＞管理」ロール）が追加できます。

1. 画面左上の九点アイコン（メニュー）＞「設定」＞「ユーザー」をクリック
2. 右上の「新規」をクリック
3. メールアドレスなどの基本情報、アクセス範囲、部署・役職を入力
4. ロールを設定し、右上の「保存」をクリック

登録すると、追加したユーザーに招待メールが届きます。メール内のリンクからパスワードを設定すると利用を開始できます。

多人数を登録する場合は、ユーザー一覧右上の「一括登録」からCSVで登録できます。

画面右上の︙（三点リーダー）＞ご自身の名前＞「権限情報」をクリックすると、付与されているロールの一覧が表示されます。

「基本＞管理」があれば管理者権限をお持ちです。

権限がない場合は、社内の管理者に付与を依頼してください。

管理者が部署・役職を登録し、ユーザーに設定し直すと解消します。

1. 「設定」＞「部署」「役職」で必要な部署・役職を登録
2. 「設定」＞「ユーザー」で対象ユーザーを開き、部署・役職を選択して保存

管理者ご自身の場合は、画面右上の︙（三点リーダー）＞ご自身の名前から設定できます。

次の設定をご確認ください。

1. 該当サービスのロール（例：見積Pro、受発注）が付与されているか
2. アクセス範囲（自身の作成情報／所属組織・グループ／企業全体）が適切か
3. 部署・役職が設定されているか。兼務している場合は「主務」が設定されているか
4. 見積依頼RFQ（Pro）の「企業設定」で、購買担当者（見積依頼者）に登録されているか

部署や役職の名称を変更した直後に発生した場合は、3の「主務」が外れていないかをご確認ください。

解決しない場合は、案件番号・表示されたエラーメッセージ・画面キャプチャを添えてお問い合わせください。

受発注の案件は、ユーザーごとの「アクセス範囲」で閲覧できる範囲が決まります。

• ・自身の作成情報の範囲：自分が作成した案件のみ
• ・所属組織・グループの範囲：所属部署と下位部署の案件
• ・企業全体の範囲：すべての案件

管理者が「設定」＞「ユーザー」から変更できます。

見積（購買申請）は、案件ごとの「権限」欄で部署やユーザーを追加すると共有できます。

• ・部署コード、役職コード、上位役職は登録後に変更できません。
• ・部署コードが重複するとエラーになります。
• ・初期状態の部署「未設定」は、名称を編集して使うか、全ユーザーの部署を変更してから削除してください（ユーザーが所属したままだと削除できません）。
• ・部署コード・役職コードはシステム内部の管理用で、サプライヤーに表示されるものではありません。

緊急時や重大な障害が発生したときの一斉連絡に使う、予備のアドレスです。

メンテナンスのお知らせや業務の通知は、このアドレスには送信されません。

「設定」＞「企業」から登録できます（任意）。

ファイル添付は、管理者が許可した場合のみ利用できます。管理者が次の設定を行ってください。

1. 画面左上の九点アイコン（メニュー）＞「設定」＞「企業」を開く
2. 「チャット」エリアの「ファイル添付」を許可にして保存

※見積依頼RFQ（Pro）内の「企業設定」とは別の画面です。

現在、サプライヤーへの一斉配信や、画面へのお知らせ表示の機能はありません。

購買申請でワークフローを使う場合は、ワークフローごとに「購買担当者（見積依頼者）」の設定が必要です。

1. 見積依頼RFQ（Pro）の「その他」メニュー＞「企業設定」をクリック
2. 「購買担当者の設定」で、ワークフローごとに「ユーザー/部署を追加」
3. 「保存」をクリック

※見積依頼者が設定されていないワークフローは、購買申請で使用できません。

※ワークフローを使わない場合は、申請者ご自身で見積依頼から選定まで行えます。

見積依頼RFQ（Pro）での基本的な流れは次のとおりです。

1. 購買申請：「案件を作成」から明細・確認事項・サプライヤーを入力して申請（承認後「処理中」）
2. 見積依頼：案件の「見積依頼を作成」から送付先を選んで送信
3. 見積回答受領：届いた回答を確認し、「採用する」または「選外にする」
4. 発注：採用した回答から「発注を作成する」（契約書を作る場合は「契約を作成する」）
5. 完了：選定が終わったら「完了する」で案件を完了（以降、サプライヤーからの回答をブロックできます）

取り下げられます。購買申請の案件を開き、「見積依頼」タブで回答待ちの見積依頼を開いて「取り下げ」をクリックします。

依頼できます。購買申請の案件を開き、「見積依頼」タブで回答済みの見積依頼を開いて「再提出依頼」をクリックします。

表示されません。採用・選外の理由は社内メモとして使用でき、サプライヤーには公開されません。

専用の出力機能はありませんが、画面を開いた状態でブラウザの印刷機能（「PDFとして保存」を含む）を使うと、印刷やPDF保存ができます。

購買申請の明細では、「インポート」から、CSVファイルや貼り付けで明細をまとめて取り込めます。

次の3つの方法があります。

1. 受発注＞「発注一覧」＞「新規発注」から作成
2. 見積依頼RFQ（Pro）で採用した見積回答から「発注を作成する」
3. 契約ライフサイクル管理の契約書から「発注連携」

いずれも発注申請画面で内容を入力し、「発注申請」をクリックします（ワークフロー設定時は最終承認後）。ステータスが「発注済（取引先確認待ち）」になると、サプライヤーに通知されます。

サプライヤーが受注しているかどうかで操作が異なります。

• ・注文取消：ステータスが「発注済（取引先確認待ち）」（受注前）のとき。案件を開き「注文取消」（コメント必須）
• ・注文打切：ステータスが「発注済（確認済）」（受注後）のとき。案件を開き「注文打切」（コメント必須）

発注詳細画面に納品期日修正依頼が表示されます。品目を選択し、次のいずれかを行ってください。

• ・問題なければ「納品期日確定」
• ・認めない場合は「納品期日修正依頼却下」

承諾または却下するまで、サプライヤーは出荷処理ができません。

※変更後の納期は注文書には反映されません（注文書は発注時点の内容です）。変更の履歴は「納品期日変更履歴」で確認できます。

受発注の「案件エクスポート」から発注CSV・受注CSVを出力できます。

※CSV出力では、ユーザーのアクセス範囲に関係なく、企業内のすべての案件が出力されます。データの取り扱いにご注意ください。

「支払条件統制機能」で設定できます。

1. 「設定」＞「企業」で貴社の企業情報を開き、「支払条件を統制する」にチェックを入れて保存
2. 取引先管理でサプライヤーを開き、「支払方法」「支払条件」を選択して保存

統制すると、発注画面の支払情報は取引先管理で設定した値になり、変更できなくなります。

ダッシュボードの「進行中の案件」には、ご自身の処理が必要な案件のみが表示されます。

すべての案件の状況は、各サービス（見積依頼RFQ（Pro）、受発注、請求・決済など）の一覧画面でステータスを絞り込んでご確認ください。

契約ライフサイクル管理の「リーガルチェック」から、Wordの契約書を登録して依頼できます。法務担当者とのチャットや、修正版の再登録も行えます。

事前に「会社設定」でリーガルチェックユーザー（法務部門の方など）を登録してください。

請求・決済の「請求一覧/支払依頼」で請求番号をクリックすると、詳細を確認でき、PDFもダウンロードできます。

差し戻せます。請求詳細の「請求書の差戻」から差戻理由を入力し、「差戻の実行」をクリックします（差戻理由はサプライヤーに共有されます）。

請求・決済の「請求一覧/支払依頼」で対象の請求にチェックを入れ、「支払依頼」をクリックします。必要に応じてワークフローを設定し、「支払依頼確認」＞「支払依頼申請」で完了です。

請求書がない支払いは、「支払依頼一覧」の「支払依頼」から新規に作成できます。

出力できます。「支払依頼一覧」の「FB発行待」タブで支払依頼を選択し、「固定長FBデータ出力」から口座・振込日を指定して出力します。

XML形式（全銀EDI／ZEDI）にも対応しています。詳しくはヘルプの「04【請求・決済】iPC説明書_ZEDI」をご覧ください。

「基本＞管理」または「ワークフロー＞管理」ロールのユーザーが作成できます。

1. 画面左上の九点アイコン（メニュー）＞「設定」＞「ワークフロー」＞「新規」
2. 機能名（購買申請、購買発注、購買検収など）とワークフロー名を入力して「作成」
3. 承認経路で申請者（全員／カスタム）と承認者（ユーザー／所属・役職）を設定
4. 右上の「公開」をクリック（公開しないと申請画面で選べません）

金額に応じて経路を分ける「条件数式」（例：10万円以上のみ部長承認）も設定できます。

OR条件です。指定した条件のいずれか1つに該当すれば申請できます（例：特定の部署「または」特定の役職）。

できません。ワークフローは機能（購買申請、見積依頼、購買発注、購買検収など）ごとに作成し、申請ごとに承認します。

代理承認者を設定できます。

1. 画面右上の︙（三点リーダー）＞ご自身の名前をクリック
2. 「代理承認者設定」タブで「＋」をクリックし、代理承認者と期間（任意）を入力
3. 右上の「更新」をクリック

開始日を省略すると更新日から、終了日を省略すると無期限になります。管理者は、「設定」＞「ユーザー」から他のユーザーの代理承認者も設定できます。

画面左上の九点アイコン（メニュー）＞「共通承認機能」を開くと、各サービスで自分に届いている承認依頼が一覧で表示され、そのまま承認できます。

内容を詳しく確認したい場合や、非承認・差し戻しを行う場合は、案件の行をクリックして詳細画面から操作してください。

• ・差し戻す：申請者に戻して修正を求めます。申請者は内容を直して「再申請」できます。
• ・非承認：申請を却下します。

※見積のワークフローで差し戻された案件を「取止め」にすると、再申請はできません。新たに作成し直してください。

ワークフローの基本情報で「申請者による承認を許可しない」にチェックを入れると、申請者が承認経路に含まれていても自己承認できなくなります。

iPCを利用しないサプライヤーは、取引先管理の「一括編集」から一括登録・更新できます。

1. 「編集用CSVエクスポート」でCSVを出力して編集（新規は行を追加、「企業名」「企業名（ふりがな）」は必須）
2. 「取込用CSVインポート」でアップロード
3. 内容を確認して「一括登録更新」

※iPCを利用するサプライヤーは招待が必要なため、一括登録の対象外です。

iPCを利用しないサプライヤーは、取引先一覧の三点リーダーから削除・無効化できます。

iPCアカウントを登録済みのサプライヤーは削除できません。無効化をご利用ください。

画面左上の九点アイコン（メニュー）＞「設定」＞「費目マスタ」を開き、「＋」から登録します（「基本＞管理」ロールが必要）。

「設定」＞「セクション/カスタム項目設定」で追加できます。

• ・案件セクションテンプレート：案件全体に付く項目
• ・明細セクションテンプレート：明細行ごとに付く項目

テンプレートを作成し、サービス（見積依頼／受発注／請求決済）を選び、「追加」から項目（文字列、文章、数値、選択リスト、日付）を登録します。必須入力にもできます。

※1つのサービスで有効にできるテンプレートは1つです。

※変更は、有効になった以降に作成された案件から反映されます（既存の案件は入力時点の項目のまま表示されます）。

発注の配送先は、元の購買申請を作成した時点の情報が引き継がれます。最新のマスタ情報で新しく購買申請を作成してください。

認証アプリ（例：Google Authenticator）を使った2段階認証を設定できます。

• ・管理者が設定する場合：「設定」＞「ユーザー」で対象ユーザーを開き、2段階認証をONにして保存
• ・ご自身で設定する場合：画面右上の︙（三点リーダー）＞ご自身の名前＞2段階認証をONにして更新

次回ログイン時に、認証アプリの登録画面が表示されます。以降は、パスワードに加えて認証アプリのワンタイムコードを入力してログインします。

管理者が、「設定」＞「企業」の「IPアドレス制限」から、アクセスを許可するIPアドレスを登録できます（複数登録できます）。

※登録していないIPアドレスからはアクセスできなくなります。テレワークや外出先からの利用がある場合は、利用環境を確認してから設定してください。

「監査ログ」で、任意の期間の操作履歴を確認できます。

管理者は、他ユーザーのログの閲覧や、3か月以前のログのダウンロード（CSV出力）も行えます。

次の設定で、貴社の運用に合わせられます。

• ・入力項目の追加：「設定」＞「セクション/カスタム項目設定」（文字列・選択リスト・日付など）
• ・帳票（注文書・検収書など）のレイアウト：「帳票管理」でExcelベースの書式を設定
• ・仕訳の出力形式：請求・決済の「仕訳データ出力設定」
• ・承認経路：「設定」＞「ワークフロー」

より高度な機能追加は、intra-mart Accel Platformとの連携で対応できます。担当営業までご相談ください。

次の方法で連携できます。

• ・API連携：発注申請、仕訳データ、各種マスタ（取引先・品目・部門など）に対応したREST APIを提供しています。
• ・CSV出力：取引・仕訳・マスタなどのデータをCSVで一括出力できます（RPAやバッチ処理での連携にも使えます）。

APIの仕様や利用方法は、担当営業までお問い合わせください。

操作マニュアルは、ログイン後に画面右上の︙（三点リーダー）をクリックし、「ヘルプ」からご確認いただけます。

システムの不具合や操作方法に関するお問い合わせは、同じく︙（三点リーダー）の「問い合わせ」からご連絡ください。

業務内容に関するご質問は、担当営業までお願いします。

推奨環境は、下記のページをご確認ください。画面が正しく表示されない場合は、ブラウザの再読み込みや、推奨ブラウザでのご利用をお試しください。

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